هل أنت مهتم في تداول العقود مقابل الفروقات؟ استخدم هذه التعليمات خطوة بخطوة كنقطة بداية ، وانطلق على الفور، اكتشف ما هي العقود مقابل الفروقات (CFD) وكيفية تداولها ، إلى جانب المعلومات الأخرى ذات الصلة.
كيفية تداول العقود مقابل الفروقات؟
قبل أن تتمكن من الدخول في صفقة باستخدام عقود الفروقات ، يجب أن يكون لديك أولاً فهم قوي لكيفية عمل هذه الأدوات، بعد ذلك ، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد إنشاء طويل أم قصير ثم فتح مركزك عن طريق اختيار مقدار العقود التي تريد أن تبدأ بها، عند الخروج من الصفقة ، ستكون قادرًا على تقييم ما إذا كنت قد حققت ربحًا أم خسارة.
ومع ذلك ، للاستفادة الكاملة من تعدد استخدامات العقود مقابل الفروقات ، سوف تحتاج إلى التأكد من أنك على دراية بالطريقة الصحيحة للتداول فيها.
إذا كنت تريد فتح مركزك الأول بعقد مقابل الفروقات اليوم ، فاتبع هذه الخطوات السبع.
إجراءات وخطوات تداول العقود مقابل الفروقات
- تعرف على طريقة عمل العقود مقابل الفروقات.
تعرف على أساسيات العقود مقابل الفروقات وكيف تختلف عن الأنواع الأخرى من الأدوات المالية.
- قم بإنشاء حساب تداول CFD.
ابدأ بحساب تجريبي ، أو انغمس في أسواق العالم الحقيقي.
- اختر سوق CFD للتداول فيه.
اتخذ قرارًا بشأن السوق الذي تريد التداول فيه.
- تقرر الشراء أو البيع
إذا كنت تعتقد أن قيمة السوق سترتفع في المستقبل ، فانقر فوق الزر “شراء” ؛ خلاف ذلك ، انقر فوق الزر “بيع”.
- حدد حجم التداول الخاص بك
حدد عدد العقود مقابل الفروقات التي ترغب في شرائها أو بيعها.
- ضع أمر إيقاف الخسارة.
وقف الخسارة هو أمر مفيد يغلق صفقتك بسعر محدد في حالة تجاوزها كثيرًا ضدك، إنها أيضًا تقنية لتقليل الخطر الذي تعرض نفسك له.
- مراقبة و اغلاق صفقتك.
بمجرد فتح صفقتك ، ستبدأ في تلقي تحديثات في الوقت الفعلي لأرباحك وخسائرك، يمكنك الخروج منه بالنقر فوق الخيار المسمى “إغلاق الصفقة”.
دعونا نلقي نظرة أكثر تعمقًا على كل مرحلة .
1. تفسير تداول العقود مقابل الفروقات
يشير تداول العقود مقابل الفروقات إلى شراء وبيع العقود مقابل الفروقات ، وهي مشتقات مالية توافق فيها على تبادل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لأصل مالي معين ، مثل الاسهم ، المؤشرات ، أو زوج العملات الأجنبية، يمكن اعتبار تداول العقود مقابل الفروقات أيضًا بمثابة شراء وبيع العقود الآجلة.
على عكس أشكال الاستثمار الأكثر تقليدية ، لا يمكنك الاستحواذ المادي على الأصل، أنت لا تكتسب حقًا لملكية الأسهم أو الأموال التي تتداولها.
على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في اتخاذ مركز طويل على النفط ، فيمكنك شراء عقد فروق (CFD) على النفط يمنحك ربحًا أو خسارة بمقدار 1 دولار لكل نقطة يتغير فيها سعر النفط، على الرغم من أنك لن تمتلك أي نفط حقًا ، فقد تستمر في جني الأموال أو خسارة المال اعتمادًا على مقدار ارتفاع أو انخفاض سعر النفط.
إذا ارتفع سعر النفط بمقدار مائة نقطة ، فسيكون ربحك مائة دولار، إذا انخفض بمقدار 100 نقطة ، فستخسر 100 دولار.
هذا مثال مباشر ، ولكن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات حول العقود مقابل الفروقات التي يجب أن تكون على دراية بها ، مثل الرافعة المالية والبيع على المكشوف ، و غيرها ، و سنقوم بمناقشة هذه الأمور بشكل أكبر .
2. إنشاء حساب تداول للعقود مقابل الفروقات
ستحتاج إلى حساب من أجل شراء وبيع العقود مقابل الفروقات (CFDs)، ستستخدم هذا للقيام بمهام مثل البحث عن فرص جديدة وفتح وإغلاق الصفقات وإدارة المخاطر ومراقبة الأرباح والخسائر و غيرها.
قبل الالتزام بأموال حقيقية، يمكنك اختبار التداول في العقود مقابل الفروقات دون تعريض أي من أموالك للخطرعن طريق التسجيل للحصول على حساب تجريبي أولاً.
عندما تكون مستعدًا للمخاطرة بأموال حقيقية ، يمكنك إنشاء حساب حقيقي في غضون دقائق، بعد ذلك ، بعد أن تقوم باضافه بالمال لحسابك ، ستكون جاهزًا للبدء.
3. اختيار سوق CFD للتداول فيه
الميزة الرئيسية للعقود مقابل الفروقات هي الاختيار الواسع للأسواق المتاحة التي يمكنك الاختيار من بينها .
بعد أن تقرر السوق ، يمكنك تحديد موقعه باستخدام خيار البحث الذي توفره المنصة أو التطبيق، قبل أن تتخذ مركزًا ، ستكون قادرًا على فحص السعر المباشر للأصل ، بالإضافة إلى الرسم البياني وجميع المعلومات الضرورية قبل القيام بالتداول.
4. قرر شراء العقود (مركز طويل ) أو البيع (مركز قصير)
هناك نوعان من الأسعار لأسواق العقود مقابل الفروقات، السعر الأول هو سعرالبيع (الطلب) ، و السعرالثاني هو سعر الشراء (العرض)، يشير مصطلح “السبريد” إلى الفجوة الموجودة بين السعرين.
كلاهما يعتمد على سعر الأداة الأساسية لتحديد قيمهما، يتم تحديد سعر الشراء دائمًا أعلى من سعر السوق ، بينما يتم تحديد سعر البيع دائمًا أقل من سعر السوق، سوف تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع قبل أن تتمكن من فتح صفقتك .
الشراء هو التداول بسعر الشراء مع توقع زيادة قيمة السوق، اما بيع أي شيء على المكشوف هو الرهان على أن سعر هذا الشيء سينخفض ، ويمكنك القيام بذلك عن طريق التداول بسعر البيع.
عندما تقوم ببيع المكشوف في السوق ، فإنك تكسب ربحًا إذا انخفضت قيمته وتتكبد خسارة إذا زادت.
5. حدد العدد الإجمالي للعقود مقابل الفروقات التي تريد تداولها.
لقد حددت السوق واخترت الشراء أو البيع في السوق، ولكن كيف ستقرر بالضبط الحجم الذي يجب أن يكون عليه مركزك؟ في تداول العقود مقابل الفروقات يمكنك ان تختار كمية العقود التي ترغب في شرائها أو بيعها.
كل عقد يستحق مبلغًا معينًا من الأصل الأساسي الذي يستند إليه، عندما يتعلق الأمر بالأسهم ، فإن عقد الفروق الواحد (CFD) يساوي سهمًا واحدًا، سيتم التداول في العملات الأجنبية على أساس كل نقطة ؛ وبالتالي ، إذا اشتريت بسعر 1.4305 وقمت بالبيع بسعر 1.4306 ، فسوف تضاعف استثمارك الأولي، لتحديد ما يعنيه العقد بالنسبة لسوقك ، راجع أوراق معلومات السوق الخاصة بالأداة للحصول على “قيمة التجزئة”
يتم تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) دائمًا بالعملة الأساسية للسوق الأساسي، لذلك ، إذا حصلت على سهم يتم تداوله في الولايات المتحدة ، فسيتم قياس الربح أو الخسارة التي تتكبدها بالدولار.
ما هو الهامش؟
نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات تستخدم الرافعة المالية ، فإن فتح مركز يتطلب منك إيداع جزء صغير جدًا من إجمالي مبلغ التداول – يشار إليه بالهامش – في حساب التداول الخاص بك، عندما تكون قيمة صفقتك أعلى ، سيكون الهامش المطلوب أعلى أيضًا.
من الضروري أن يكون لديك نقود كافية في حسابك لتغطية الهامش الذي اخترته، يمكنك بدء تداول عن طريق إدخال المبلغ يدويًا ، أو يمكنك ترك حاسبة الهامش على منصة التداول تقوم بالحساب نيابةً عنك.
6. قم بأضافة أوامر الحد واالوقف
قبل إجراء معاملتك ، يجب عليك تقييم نهج إدارة المخاطر الخاص بك.
تتمثل إحدى أهم الاستراتيجيات لتقليل المخاطر في وضع أمر ، مثل وقف الخسارة ، والذي سيؤدي إلى إنهاء المعاملة على الفور إذا وصل السوق إلى حد معين.
أمر وقف الخسارة هو تعليمات تخبر مقدم الخدمة الخاص بك بإنهاء تداولك عندما تصل إلى مستوى معين قمت بتحديده، قمت بتعيين المستوى بنفسك، سيكون هذا ، كما يشير الاسم ، بسعر أقل من المستوى الحالي للسوق ، وغالبًا ما يتم تشغيله عند خسارة المراكز من أجل المساعدة في تقليل الخسائر وحماية رأس المال.
مثال على أمر إيقاف الخسارة
في المقابل ، فإن الأمر المحدد هو تعليمات لإغلاق صفقة بسعر أعلى من المستوى الحالي للسوق، غالبًا ما تُستخدم أوامر التحديد للمساعدة في عملية تأمين المكاسب.
يمكن استخدام أوامر إيقاف الخسائر وأوامر الحد القياسية مجانًا ويمكن تضمينها في بطاقة التداول عند فتح الصفقة أو عند تنفيذها لأول مرة.
بعد أن تقوم بتأسيس إدارة المخاطر الخاصة بك ، فأنت على استعداد للتنفيذ عن طريق النقر فوق الزر “Place Trade”.
7. مراقبة تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بك
نظرًا لأن مركزك نشط الآن ، فسوف يتقلب ربحك وخسارتك وفقًا لحركة السوق التي يعتمد عليها.
يمكنك مراقبة أسعار السوق ، والاطلاع على تحديثات أرباحك وخسائرك في الوقت الفعلي ، وتعديل مركزك أو الإضافة إليه أو الخروج منه باستخدام إما كمبيوتر سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.
لم يفت الأوان بعد لإضافة أمر التوقف أو الحد إذا لم تقم بذلك قبل بدء التداول ؛ في غضون ذلك ، إذا كان لديك بالفعل أوامر خروج ، فيمكنك تعديلها لمراعاة الظروف المتغيرة.
إتمام الصفقة
لإلغاء مركز CFD بنجاح ، ستحتاج إلى تنفيذ صفقات في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي بدأت فيه الصفقة، إذا بدأت بشراء 500 عقد فروقات ، فعليك الآن بيع 500 عقد فروقات، و إذا تم بيع 30 عقدًا لفتحها ، فسيتم شراء 30 عقدًا لإغلاقها.
لديك أيضًا خيار تحديد زر “إغلاق الصفقة” الموجود داخل نافذة المراكز.
سيتم الآن تسجيل صافي الربح والخسارة المحققين في رصيدك النقدي للحساب على الفور.
لحساب ربحك أو خسارتك يدويًا ، ما عليك سوى أخذ سعر البداية وطرحه من سعر الإغلاق (أو قم بالعكس لصفقات البيع) ، ثم اضرب هذا الرقم في حجم مركزك، فقط ضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى مراعاة أي رسوم.
مثال CFD
تقوم بإنشاء حساب جديد وإيداع 2000 جنيه إسترليني.
بعد التحقيق ، اخترت تداول مؤشر FTSE 100.
أنت ترى أن مؤشر FTSE 100 سيشهد انخفاضًا ، ونتيجة لذلك ، تريد البيع عند 7.640.
قررت بيع اثنين من العقود مقابل الفروقات في مؤشر FTSE 100 ، مما يؤدي إلى ربح 2 جنيه إسترليني لكل نقطة ينخفض فيها المؤشر أوخسارة 2 جنيه إسترليني لكل نقطة يرتفعها.
تقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة عند 7.650 ، والذي سينهي تداولك إذا انخفض إلى ما دون 20 جنيهًا إسترلينيًا للخسارة.
ينخفض مؤشر FTSE ، وسعرك النهائي هو 7,600 ، 7640-7600 يساوي 40 نقطة ؛ وبالتالي ، فقد ربحت 80 جنيهًا إسترلينيًا.
من ناحية أخرى ، كنت ستتكبد خسارة إذا ارتفع مؤشر FTSE بدلاً من الانخفاض.
الأسئلة الشائعة: كيفية تداول العقود مقابل الفروقات
ما هي أفضل منصة لتداول العقود مقابل الفروقات؟
لكل متداول وجهة نظره الخاصة فيما يتعلق بالمنصة الأفضل ؛ كل هذا يتوقف على احتياجاتك الخاصة، غالبًا ما يكون من الجيد تجربة مجموعة متنوعة من الاحتمالات لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل.
ما هو الفرق بين عقود الفروقات والاستثمار؟
تتيح لك العقود مقابل الفروقات والاستثمار اتخاذ مراكز في الأسواق المالية ، ولكن بطرق مختلفة، عندما تستثمر ، فإنك عادة تشتري الاصل وتحتفظ به على أمل أن تزيد قيمته ، مما يسمح لك ببيعه لتحقيق ربح،اما مع العقود مقابل الفروقات ، أنت لا تمتلك الأصل حقًا ؛ و لكن ، يمكنك التكهن بتقلبات الأسعار.
توفر العقود مقابل الفروقات مزايا متنوعة على الاستثمار، حيث يمكنك التداول على الهامش والأسواق القصيرة ، و غيرها.
ما هو حساب تداول العقود مقابل الفروقات؟
هو حساب يستخدم لشراء وبيع العقود مقابل الفروقات ، مما يتيح لك الوصول إلى منصة التداول الخاصة بك وإدارة الأموال والميزات الأخرى، توفر غالبية حسابات تداول العقود مقابل الفروقات المضاربة في مجموعة واسعة من الأسواق المالية ، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع.
