يعد نموذج المثلث بأشكاله الثلاثة أحد أنماط الأسهم الشائعة للتداول اليومي التي يجب أن تكون على دراية بها، هذه أنماط مهمة لعدد من الأسباب: فهي تظهر انخفاضًا في التقلبات التي يمكن أن تتوسع مرة أخرى في النهاية، توفر المثلثات رؤى تحليلية للظروف الحالية، وتعطي مؤشرات لأنواع الظروف التي قد تكون وشيكة، يوفر نموذج المثلث أيضًا فرصًا للتداول، سواء أثناء تكوينه أو بمجرد اكتماله.
يمنحك فهم هذه النماذج الثلاثة القدرة على تطوير استراتيجيات الاختراق أو التوقع لاستخدامها في تداولك اليومي، مع السماح لك بإدارة المخاطر وحجم مركزك.
- نموذج المثلث المتماثل
يحدث نموذج المثلث المتماثل عندما تنحصر الحركات لأعلى ولأسفل لسعر الأصول في منطقة أصغر وأصغر بمرور الوقت، التحرك لأعلى ليس مرتفعًا تمامًا مثل الحركة الأخيرة لأعلى، والحركة لأسفل لا تصل إلى أدنى مستوى مثل الحركة الأخيرة لأسفل، تعمل تحركات السعر على إنشاء قمم تأرجح منخفضة وقيعان منخفضة للتأرجح.
ربط ارتفاعات التأرجح مع خط الاتجاه، وينشئ قيعان التأرجح مع خط الاتجاه مثلثًا متماثلًا حيث يتحرك خطا الاتجاه نحو بعضهما البعض، يمكن رسم نموذج المثلث بمجرد توصيل اثنين من قمم التأرجح وانخفاض قاعتي تأرجح بخط اتجاه، نظرًا لأن السعر قد يتحرك صعودًا وهبوطًا في نمط نموذج المثلث عدة مرات، فغالبًا ما ينتظر المتداولون أن يتشكل السعر ثلاث مرات قم بالتأرجح بين الارتفاعات والانخفاضات قبل رسم خطوط الاتجاه.
عند تطبيقها في العالم الحقيقي، يمكن رسم معظم المثلثات بطرق مختلفة قليلاً، على سبيل المثال، توضح الصورة عددًا من الطرق التي قد يرسم بها متداولون مختلفون نمط مثلث على هذا الرسم البياني ذي الدقيقة الواحدة.
- نموذج المثلث الصاعد
يتشكل نموذج المثلث الصاعد من خلال قيعان التأرجح الصاعدة، والقمم المتأرجحة التي تصل إلى مستويات سعر مماثلة، عندما يتم رسم خط اتجاه على طول قمم التأرجح المماثلة، فإنه ينشئ خطًا أفقيًا، يميل خط الاتجاه الذي يربط بين قيعان التأرجح الصاعدة بزاوية صعودية، مما يؤدي إلى إنشاء المثلث الصاعد كما هو موضح في الصورة.
لا يزال السعر محصورًا في منطقة أصغر وأصغر بمرور الوقت، لكنه يصل إلى نقطة عالية مماثلة في كل مرة يتحرك فيها السعر المنخفض للأعلى، يمكن رسم نموذج المثلث الصاعد بمجرد ربط اثنين من قمم التأرجح وقيعان من قيعان التأرجح بخط اتجاه.
- نموذج المثلث الهابط
يتشكل نموذج المثلث الهابط من خلال الانخفاض المستمر في قمم التأرجح بمرور الوقت، وقيعان التأرجح التي تصل إلى مستويات سعر مماثلة لآخر قيعان، عندما يتم رسم خط اتجاه على طول قيعان التأرجح المماثلة، فإنه ينشئ خطًا أفقيًا، يميل خط الاتجاه الذي يربط بين قمم التأرجح الهابطة بزاوية لأسفل، مما يؤدي إلى إنشاء مثلث هبوط.
ينحصر السعر في منطقة أصغر وأصغر، لكنه يصل إلى نقطة منخفضة مماثلة في كل حركة لأسفل، يمكن رسم المثلث الهابط بمجرد ربط اثنين من قمم التأرجح وانخفاض قاعتي تأرجح بخط اتجاه.
في العالم الحقيقي، بمجرد أن يكون لديك أكثر من نقطتين للاتصال، فقد لا يربط خط الاتجاه الارتفاعات والانخفاضات بشكل مثالي، هذا لا بأس به؛ ارسم خطوط الاتجاه التي تناسب حركة السعر بشكل أفضل.
- استراتيجية الاختراق
يمكن استخدام استراتيجية الاختراق على جميع أنواع نموذج المثلثات، التنفيذ هو نفسه بغض النظر عما إذا كان المثلث تصاعديًا أو تنازليًا أو متماثلًا.
تتمثل استراتيجية الاختراق في الشراء عندما يتحرك سعر الأصل فوق خط الاتجاه العلوي للمثلث، أو بيع شورت سيلنج عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون خط الاتجاه السفلي للمثلث، يجب على المستثمر (بيع الأصل قبل أن يصل إلى سعر أقل، بغرض إعادة شرائه بسعر أقل من ذلك).
ملاحظات
- يشير الاختراق إلى حالة السوق حيث تتحرك الأسعار فوق مستويات المقاومة أو أدنى من مستويات الدعم، تستخدم هذه الاختراقات كمؤشرات للفرص المتاحة للمتداولين.
نظرًا لأن كل متداول قد يرسم خطوط الاتجاه الخاصة به بشكل مختلف قليلاً، فقد تختلف نقطة الدخول الدقيقة بين المتداولين، للمساعدة في عزل السعر عندما يخترق مستويات الدعم أو المقاومة، فإن ملاحظة الزيادة في الحجم يمكن أن تساعد في تحديد متى يكون السعر بدأت في اكتساب الزخم نحو الاختراق.
الهدف من استراتيجية الاختراق هو كسب الأرباح عندما تبتعد الأسعار عن خطوط الاتجاه التي تشكل نموذج المثلث.
إذا اخترق السعر ما دون دعم المثلث (خط الاتجاه السفلي)، فسيتم بدء صفقة قصيرة مع أمر وقف الخسارة وضعت فوق تأرجح مرتفع حديث، أو فوق المثلث مباشرة مقاومة (خط الاتجاه العلوي).
إذا اخترق السعر فوق مقاومة المثلث (خط الاتجاه العلوي)، فسيتم بدء صفقة شراء مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل قاع تأرجح حديث، أو أسفل دعم نموذج المثلث مباشرة (خط الاتجاه السفلي).
- من المفيد أن يكون لديك استراتيجيات خروج عند الشراء، حتى تتمكن من البيع عندما يحين الوقت المناسب بناءً على معاييرك.
للخروج من صفقة مربحة، ضع في اعتبارك استخدام هدف الربح، هدف الربح هو أمر يتم وضعه بسعر محدد مسبقًا، يتمثل أحد الخيارات في وضع هدف ربح عند سعر يلتقط حركة سعرية مساوية لارتفاع نموذج المثلث بالكامل، على سبيل المثال، إذا كان ارتفاع المثلث 1 دولار عند أعلى نقطة له (الجانب الأيسر)، فضع هدف ربح 1 دولار فوق نقطة الاختراق إذا كان طويلاً، أو 1 دولار أسفل نقطة الاختراق إذا كانت قصيرة.
أهداف الربح هي أبسط نهج للخروج من صفقة مربحة، حيث إن المتداول لا يفعل شيئًا بمجرد بدء الصفقة، في النهاية، سيصل السعر إما إلى وقف الخسارة أو الربح المستهدف، تكمن المشكلة في أنه في بعض الأحيان قد تظهر الصفقة ربحًا جيدًا، ولكنها لا تصل إلى هدف الربح، قد يرغب المتداولون في إضافة معايير إضافية إلى خطة الخروج الخاصة بهم، مثل الخروج من الصفقة إذا بدأ السعر في الاتجاه مقابل مركزهم.
- استراتيجية التوقع
الأشكال الأكثر تقدمًا لاستراتيجية الاختراق هي توقع أن المثلث سيصمد ويتوقع اتجاه الاختراق النهائي، من خلال افتراض أن المثلث سيصمد، وتوقع اتجاه الاختراق المستقبلي، يمكن للمتداولين في كثير من الأحيان العثور على صفقات ذات عائد كبير محتمل بالنسبة للمخاطرة.
على سبيل المثال، افترض أن هناك أشكالًا لمثلث، ويعتقد المتداول أن السعر سينتقل في النهاية إلى الاتجاه الصعودي، في هذه الحالة، يمكنهم الشراء بالقرب من دعم نموذج المثلث (القاع)، بدلاً من انتظار الاختراق، هذا يخلق نقطة دخول أقل للصفقة؛ من خلال الشراء بالقرب من قاع المثلث، يحصل المتداول أيضًا على سعر أفضل بكثير.
يؤدي وضع وقف الخسارة أسفل المثلث مباشرة إلى تقليل مقدار المخاطرة في الصفقة، إذا اخترق السعر الاتجاه الصعودي، يمكن استخدام نفس طريقة الهدف كطريقة الاختراق التي تمت مناقشتها أعلاه، بسبب نقطة الدخول المنخفضة، فإن المتداول الذي يتوقع أن يحقق أرباحًا أكبر بكثير من المتداول الذي انتظر الاختراق.
ملحوظة
المكاسب هي ارتفاعات الأسعار، بينما الجوانب السلبية هي التقلبات الهبوطية.
إذا اعتقد المتداول أن السعر سينكسر في النهاية أسفل نموذج المثلث، فيمكنه البيع على المكشوف بالقرب من المقاومة ووضع وقف الخسارة فوق المثلث مباشرة، من خلال البيع بالقرب من قمة المثلث، يحصل المتداول على سعر أفضل بكثير مما لو انتظر الاختراق الهبوطي.
لاستخدام استراتيجية الترقب، يحتاج المثلث إلى لمس مستوى الدعم / أو المقاومة ثلاث مرات على الأقل، هذا لأنه عند اللمسة الثالثة (أو الآتية) للدعم أو المقاومة يمكن للمتداول أن يأخذ صفقة بشكل عام – عادةً ما تكون القمم والقيعان في سلسلة من ثلاثة.
يتم استخدام أول تقلبين في السعر فقط لرسم نموذج المثلث فعليًا، لذلك، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، والقيام بالتداول في أحدها، يجب أن يلمس السعر المستوى ثلاث مرات على الأقل.
لن تعمل الصفقة الموضحة في الشكل الرابع مع استراتيجية التوقع، حيث إن السعر كسر صعوديًا قبل أن يعود ليلامس خط الدعم الذي تم رسمه مؤخرًا، من ناحية أخرى، يوضح الشكل السابق استراتيجية التوقع قيد التنفيذ.
- حجم المركز وإدارة المخاطر
يجب عليك دائمًا استخدام وقف الخسارة، حتى إذا بدأ السعر في التحرك لصالحك، فقد ينعكس مساره في أي وقت (انظر قسم الاختراق الوهمي أدناه)، وجود وقف الخسارة يعني أنه يتم التحكم في معظم المخاطر، يخرج المتداول الذي لديه أمر وقف الخسارة من الصفقة بأقل خسارة إذا لم يتقدم الأصل في الاتجاه المتوقع.
يسمح وجود وقف الخسارة في مكانه أيضًا للمتداول باختيار أفضل ما لديه حجم المركز، حجم المركز هو عدد الأسهم (سوق الأسهم)، اللوت (سوق الفوركس) أو العقود (سوق العقود الآجلة) يتم تداولها.
لحساب حجم المركز المثالي، حدد مقدار رغبتك في المخاطرة في صفقة واحدة، عادة ما يخاطر المتداولون المحترفون بنسبة 1% (أو أقل) من رصيد حساباتهم في أي صفقة تداول واحدة.1 أحسب 1% من حسابك كمبلغ بالدولار، على سبيل المثال، إذا كان حسابك 36,500 دولار، فيمكنك المخاطرة بما يصل إلى 365 دولارًا لكل صفقة.
يعد استخدام 1% من رصيدك في عملية تداول قاعدة جيدة لتقليل المخاطر.
بمجرد أن تعرف المبلغ الذي يمكنك المخاطرة به، خذ الفرق بين أسعار الدخول ووقف الخسارة، على سبيل المثال، إذا كانت نقطة الدخول الخاصة بك هي 15 دولارًا، وكان وقف الخسارة 14.90 دولارًا، فإن مخاطرك هي 0.10 دولار لكل سهم، لحساب عدد الأسهم التي يمكنك الحصول عليها في صفقتك، قسّم 365 دولارًا على 0.10 دولارًا، يمكنك اتخاذ حجم مركز يصل إلى 3,650 سهم.
هذا هو الحد الأقصى للمركز الذي يمكنك اتخاذه للحفاظ على مخاطرك في الصفقة محدودة بنسبة 1% من رصيد حسابك، تأكد من وجود حجم كافٍ في المخزون لاستيعاب حجم المركز الذي تستخدمه، إذا اتخذت حجم مركز كبير جدًا بالنسبة للسوق الذي تتداوله، فإنك تخاطر بالتسبب في ذلك الانزلاق (زيادة في السعر في الوقت الذي تستغرقه المعاملة حتى تحدث) عند الدخول ووقف الخسارة.
- الاختراقات الكاذبة
الاختراق الكاذب هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها المتداولون عند تداول نموذج المثلثات، أو أي منها نمط الرسم البياني الآخر، الاختراق الكاذب هو عندما يتحرك السعر خارج نموذج المثلث، مما يشير إلى الاختراق، ولكن بعد ذلك ينعكس المسار، وقد يخترق الجانب الآخر من المثلث.
تعتبر الاختراقات الكاذبة جزءًا من التداول، ويمكن أن تؤدي إلى خسارة التداولات، لا تثبط عزيمتك، لن تكون جميع الاختراقات خاطئة، ويمكن أن تساعد الاختراقات الكاذبة المتداولين فعليًا في إجراء التداولات بناءً على استراتيجية التوقع، إذا لم تكن في صفقة، وكان السعر يقوم باختراق زائف في الاتجاه المعاكس الذي كنت تتوقعه، فيجب أن تفكر في القفز إلى الصفقة.
على سبيل المثال، افترض أن هناك أشكالًا لمثلث، وتتوقع أن السعر سوف يندفع في النهاية نحو الأعلى بناءً على تحليلنا لحركة السعر المحيطة، بدلاً من ذلك، ينخفض السعر قليلاً إلى ما دون نموذج المثلث، ولكنه يبدأ بعد ذلك في الارتفاع بقوة إلى المثلث.
ضع في اعتبارك الدخول في صفقة شراء، مع وقف الخسارة أسفل القاع الأخير مباشرة، نظرًا لفشل الاتجاه الهبوطي، فمن المحتمل جدًا أن يحاول السعر الارتفاع، بما يتماشى مع توقعاتك الأصلية.
الخلاصة حول نموذج المثلث
تعد معرفة كيفية تفسير نموذج المثلث والتداول بها مهارة جيدة يجب امتلاكها عند حدوث هذه الأنواع من الأنماط، إنها شائعة، لكنها لن تحدث كل يوم في كل استثمار، سيحتاج المتداولون اليوميون عادةً إلى نطاق أوسع من الاستراتيجيات من تداول المثلثات فقط، يمكن استخدام المفاهيم التي تمت مناقشتها هنا لتداول أنماط المخططات الأخرى أيضًا – مثل النطاقات والأوتاد والقنوات.
يجب أن تتدرب على اكتشاف نموذج المثلث ورسمه وتداوله في حساب تجريبي قبل محاولة تداول هذه الأنماط بأموال حقيقية، يمكن للمتداولين بعد ذلك التأكد مما إذا كانوا قادرين على تحقيق ربح باستخدام الاستراتيجيات قبل تعريض أي رأس مال حقيقي للخطر.
الأسئلة الشائعة
كيف ترسم نموذج المثلث؟
الخطوط التي تشكل أنماط مثلث التداول هي أدلة مرئية، طالما أن خطوط المتداول تساعدهم في تصور الاتجاهات المربحة، فإنهم يرسمونها بشكل صحيح، بشكل عام، يجب أن يسعى خطك العلوي إلى ربط قمم التأرجح بأعلى مستويات التأرجح الأخرى، ويجب أن يفعل الخط السفلي نفس الشيء مع قيعان التأرجح، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تضمينه أم لافتائل الشمعة، وقد يرغب المبتدئون في تجربة كليهما لمعرفة أيهما يوفر عوائد أكثر اتساقًا.
ماذا يحدث بعد كسر السعر لنمط تداول المثلث؟
للتعرف على ما سيحدث بعد كسر نمط المثلث، يمكن أن يساعدك في إلقاء نظرة على ما حدث قبل أن يبدأ تشكيل المثلث، إذا كان السعر في اتجاه صعودي شامل، فقد تتوقع أن يرتفع السعر في النهاية، حتى لو اخترق في البداية أسفل المثلث، تستطيع أيضا استخدام مؤشرات الزخم والحجم وغير ذلك بيانات السوق للتعرف على السيناريوهات المحتملة.
