استراتيجيات الهيدج في تداول الفوركس

استراتيجيات الهيدج

استراتيجيات الهيدج – يوجد ما يزيد عن 330 زوج من عملات التداول في سوق العملات، وهذا يعني أنك لن تخسر أبدًا فرصة تداول ولا يهم أي استراتيجية سوف تستخدمها، يستفيد الكثير من المتداولين عبر العالم من هذا السوق المالي من أجل تحقيق الأرباح، ولكن على المتداولين أن يتعلموا مهارات التداول وإدارة المخاطر ليتمكنوا من تطبيقها في الصناعة.

استراتيجية حماية تداول العملات هي واحدة من الطرق التي يمكن أن يستخدمها المتداولين للتنبؤ بتغيرات السوق لمعرفة الوقت المناسب والبدء في الصفقات، والعديد من المؤشرات يمكن دمجها مع الاستراتيجية لجعل عملية التداول أكثر سهولة.

 سيساعدك هذا المقال على فهم استراتيجيات الهيدج في تداول العملات، وأفضل المؤشرات التي يمكن استخدامها، ومعرفة أفضل استراتيجيات الهيدج لتطبيقها في تداولك، اكمل القراءة لاكتساب المزيد من الرؤية.

ما هي استراتيجيات الهيدج في التداول بالعملات؟

أو كما يطلق عليها حماية التداول،  تعد استراتيجيات الهيدج في تداول العملات هي الاستراتيجية التي يتبعها المتداولون لتقليل حجم الخسائر، كما يمكنهم فتح العديد من الصفقات أو فتح صفقة واحدة فقط، والتحرك في اتجاه مختلف عن الصفقة الحالية، وهذا لتقليل التعرض لمخاطر غير المرغوب فيها أو تقلبات الأسعار.

في تداول العملات، يمكن للعديد من الأمور أن تؤثر على تداولاتك، قد تشمل هذه الأمور؛ التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وأمور أخرى، وهذا هو السبب وراء فتح المتداولين صفقات مختلفة عن طريق بيع أو شراء الأصول لتقليل المخاطر، لأن الهدف الأساسي هو تقليل المخاطر إلى مقدار معروف أو محدد وليس القضاء عليها.

لماذا تستخدم استراتيجيات الهيدج في التداول؟

تعد استراتيجيات الهيدج في التداول أسلوب تداول شائع يمكن أن يكون مربحًا حتى في صفقتك الأولى، ويفضل أغلب المتداولين هذه الاستراتيجية لأنها تحميهم من تقلبات الأسعار الناتجة عن التغير في أسعار الصرف.

كما يمكن لمتداولي العملات الاستفادة من هذه الاستراتيجية، حتى لو لم يكن هناك ضمان للقضاء على المخاطر،  وذلك لأنها تقلل من الخسائر أو تحد من المخاطر إلى حد معين، هذا يساعد على حماية صفقاتك من تقلبات السوق.

في الغالب يستخدم المتداولون المحترفون هذه الاستراتيجية في حالة توقعهم أن السوق سيفضل صفقاتهم، حيث أنهم بدلاً من أن يغلقوا الصفقة بالكامل، فإنهم يحولون الصفقة إلى الاتجاه المعاكس.

إذا كنت متفائلًا بشأن توقعاتك، فإن هذه الاستراتيجية تعتبر ممتازة لاستخدامها، إنها مسألة ثقة، امتلك معرفة كافية بتقلبات السوق، واستعد للمخاطرة بتداولاتك.

اجعل تداولاتك في العملات بسيطة

المضاربة في العملات ليست للجميع، عليك أن تمتلك القدرة على الجلوس أمام جهاز الحاسب الخاص بك لساعات طويلة وأيضًا التفكير والتصرف بسرعة، هذا هو السبب وراء الحاجة إلى استراتيجية مضاربة بسيطة في العملات والتي سترشدك وتساعدك على تجنب الأخطاء، تذكر أنك ستضع صفقات على مدار اليوم، وفي بعض الأحيان قد تصبح صفقاتك مطلبًا أساسيًا، الاستراتيجية الجيدة ستساعدك على تسهيل عملك.

حقق أرباحًا بشكل مستمر

أثناء المضاربة، قد تتمكن من تحقيق الكثير من الأرباح، ولكن قد لا يمكنك أيضًا من تجنب الخسائر، ومثل أساليب التداول الأخرى، يعتبر هذا الأسلوب من التداول مملوء بالمخاطر، ونظرًا لذلك فإن العديد من المتداولين يحاولون استخدام أفضل استراتيجيات المضاربة بالعملات من أجل ضمان تحقيق أرباح ثابتة ومستمرة، شيء آخر هو أن استراتيجيات المضاربة بالعملات تساعدك على الحد من الخسائر الكبيرة لأنها تسمح لك أن تعرف أين يجب عليك وضع وقف الخسارة.

يوفر لك ثقة في تداولاتك

يخشى العديد من المبتدئين أن يتداولوا على حساب حقيقي لأنه من الممكن أن يخسروا كل أموالهم، تساعد استراتيجيات المضاربة في المساعدة على تقليل المخاطر، كما تمكن المتداولين المبتدئين من فهم مهارات إدارة المخاطر أثناء استخدام هذه الاستراتيجيات.

متى يمكن استخدام استراتيجيات الهيدج في تداول الفوركس؟

إذا كنت تريد أن تستخدم استراتيجيات الهيدج أو الحماية في التداول الخاص بك، فإنه من الضروري أن تفهم السوق، مما يعني أنه يجب عليك أن تكون على دراية بحالة الأسواق مثلا: متى تكون الأسواق متقلبة ومتأرجحة؟ لأن استخدام استراتيجية حماية التداول قد يكون غير مناسب في بعض الأوقات.

وبعيدًا عن ذلك، عليك أن تتابع كل ما هو جديد في سوق الفوركس لمعرفة متى توشك أزواج العملات على الانخفاض، وذلك سوف يساعدك على معرفة وقت المناسب للحماية.

في معظم الحالات، يُنصح المتداولون المحترفون بالتداول أثناء ساعات فتح السوق  بسبب وجود تداخلات، وهذه التداخلات تعني وجود نطاقات أسعار أكبر، مما يعني وجود فرص أكثر.

بدلاً من ذلك، يمكن للمتداولين معرفة الوقت المناسب لاستخدام استراتيجيات الهيدج عن طريق الاستفادة من المؤشرات، ومن أفضل المؤشرات التي يمكن للمتداولين استخدامها:

  • المتوسطات المتحركة

هذا النوع من المؤشرات يعتمد في الأساس على السعر ويعرض متوسط لسعر العملة في فترة معينة، ويعد استخدام مؤشرات المتوسطات المتحركة أفضل طريقة مناسبة لتحديد زخم السوق ومعرفة اتجاهاته وفهم مناطق الدعم والمقاومة.

الكثير من المتداولين يستخدمون هذا المؤشر للتنبؤ بالمخططات، ومن الممكن أن يساعدك أيضًا  لمعرفة متى توشك الأسعار على التغير، و بالرغم من عدم استخدامه لأغراض تنبؤية، إلا أنه يمكنه مساعدتك في تحليل وتفسير البيانات وبالتالي سوف يساعدك ذلك على فهم كيفية أداء السوق.

المتوسطات المتحركة

أفضل استراتيجيات الهيدج في الفوركس

هناك ثلاث استراتيجيات هيدج في التداول يتبعهم المتداولون في الفوركس من أجل تقليل المخاطر، ولأن هذه الاستراتيجيات تعد طرقًا رائعة للحماية من تقلبات أسعار الصرف فإنه من الممكن أيضًا استخدامها، وهذه الاستراتيجيات لهذه الأغراض تشمل:

اتخاذ الاتجاه المعاكس

في الظروف المعتادة، عادةً ما يفتح المتداولون الصفقة ويختارون اتجاهًا واحدًا معتمدين على تنبؤاتهم، عند استخدام استراتيجيات الهيدج في تداول الفوركس، فإنه يمكنك وضع تداولاتك على الصفقات الطويلة والقصيرة، باختصار يمكنك فتح صفقة قصيرة أو صفقة طويلة، سيعتمد ذلك على طريقة تفسيرك للبيانات وتوقعاتك السوق.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

  • المزايا:

 تستطيع كسب المال من الصفقة الثانية.

 لا حاجة لاستخدام زوج عملات آخر.

  • العيوب:

تحتاج هذه الطريقة لاستراتيجية إغلاق.

التداول باستخدام خيارات الفوركس

يعد هذا النوع هو أفضل استراتيجية هيدج في الفوركس فهي تساعدك على حماية صفقاتك من التقلبات، في حالة التداول باستخدام هذه الاستراتيجية، لديك الامكانية في اختيار إما شراء خيارات الشراء أو بيع خيارات البيع.

على سبيل المثال، إذا كنت مستمرًا لفترة طويلة مستخدمًا زوجًا من العملات الأجنبية، فإنك تستطيع أن تشتري خيار البيع في حالة شعورك بأن هناك عوامل متعددة ستؤثر على السوق، مما يليه انخفاض الزوج الخاص بك.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

  • المزايا:

 يقلل من متوسط السعر مما يساعد على تقليل الخسائر.

يحمي محفظة رأس المال الخاصة بك.

  • العيوب:

 يحتاج إلى الخبرة والمعرفة الصحيحة.

خيارات الفوركس

استراتيجيات الهيدج باستخدام أزواج العملات المرتبطة

هذه استراتيجية هيدج أخرى والتي يفضلها بعض متداولي الفوركس، وهذه الاستراتيجية تشتمل على استخدام اثنين من أزواج العملات الأجنبية السلبية مثل: دولار أمريكي/ فرنك سويسري –  ويورو/ دولار أمريكي.

في مثل هذه الحالة، تكون العملة المقابلة هي عملة الدولار الأمريكي، وبما أن كلا من زوجي العملات هذه مرتبطين بشكل عكسي، فحينما ينخفض زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري، فإنه من المرجح أن يرتفع زوج يورو / دولار أمريكي.

يمكنك الاستفادة من هذه المعلومات عن طريق بيع زوج دولار أمريكي / فرنك سويسري وشراء زوج يورو/ دولار أمريكي، عن طريق فتح كلا الصفقتين، ستحمي تعرضك للدولار الأمريكي، يمكنك أن تستخدم عملات متعددة لكي تطبق هذه الاستراتيجية.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

  • المزايا:

قد تتمكن من تحقيق أرباح من خلال أحد الزوجين أو كليهما.

 يمكنك بسهولة التنبؤ كيف ستؤدي العملات المختلفة.

تمتلك هذه الاستراتيجية فرص متعددة.

  • العيوب:

فيها مخاطرة كبيرة حيث أنك معرض للتقلبات في كل  زوج منهما.

تتطلب أن يكون لديك فهم جيد لأزواج العملات باستخدام العملة المقابلة.

أزواج العملات المرتبطة
أشهر أزواج العملات الأجنبية

كيف أبدأ في استراتيجيات الهيدج في تداول الفوركس؟

تُستخدم استراتيجيات الهيدج في التداول بشكل أساسي من قبل المتداولين المحترفين الذين هم على دراية وفهم عميق لتقلبات السوق، ولكن في حالة أنك كنت مستعدًا أيضًا لتستخدم استراتيجيات الهيدج هذه هي الخطوات التي ستحتاج إلى اتباعها:

  • افتح حساب جديد

استخدم أي منصة تداول وقم بفتح حساب حقيقي، ستكون هذه عملية بسيطة، عادةً ما يكون ذلك، حيث ستقوم الشركة بإرشادك.

  • اختر زوج عملات

بعد فتح الحساب الخاص بك، اختر زوج العملات المفضل لديك، ولكن يوجد العديد من أزواج التداول التي يمكنك اختيارها، لذلك قم ببحثك.

  • اختر استراتيجيات الهيدج الخاصة بك

قد ذكرنا بالفعل فيما سبق بعض استراتيجيات الهيدج في التداول التي يمكنك استخدامها، اختر واحدة منهم وتأكد من فهمك لها بعمق.

  • كن على اطلاع بأخبار تداول الفوركس أول بأول

أثناء تداول الفوركس، فإن متابعة أخبار تداول العملات تمثل أمرًا بالغًا في الأهمية، حيث تساعدك في التنبؤ بتغيرات السوق والصفقات التي يجب فتحها.

  • استخدم تطبيق الجوال

حمل أحد التطبيقات التي ستمدك بإشعارات وأخبار مهمة حول فرص التداول.

  • استخدم المؤشرات الفنية

تساعد مؤشرات تداول الفوركس في جعل عمليات التداول أقل جهدًا، ومن الضروري دائمًا استخدام هذه المؤشرات لمعرفة  الوقت المناسب للدخول في صفقة أو للخروج من صفقة.

  • قم بتطبيق إدارة المخاطر

المهارة في إدارة المخاطر هي جزء هام جدًّا عند تداول الفوركس، تأكد من استيعابك لمفهوم جني الأرباح ووقف الخسارة من أجل تقليل الخسائر.

الأسئلة الشائعة حول استراتيجيات الهيدج

  • هل تعد استراتيجيات الهيدج في تداول الفوركس أمرًا مربحًا؟

إذا كنت تمتلك المهارات المناسبة، يمكن أن يكون هذا الأسلوب مربحًا للغاية.

  • هل يعد الهيدج في تداول الفوركس أمرًا صعبًا؟

تتطلب منك هذه الاستراتيجية التدرب على فهم السوق، فبمجرد أن تفهم هذه الأشياء، لن يكون الهيدج صعبًا.

  • متى يمكن أن أجني الأرباح عند استخدام استراتيجيات الهيدج؟

 يمكنك جني الأرباح من الصفقة الثانية في استراتيجيات الهيدج من الفوركس، هذا عند تحرك السوق ضد صفقتك الأولى.